【白皮书说】全球航空发动机产业情况和发展趋势

  近年来，全球航空发动机市场规模持续扩大，2023年已达到2424.11亿元，预计到2029年将增长至3478.46亿元，年复合增长率约为5.64%。市场结构方面，民用航空发动机占据80%的份额，而军用航空发动机则占据20%。地域需求上，北美、欧洲和亚太地区是主要市场，其中亚太市场随航空业的加快速度进行发展，预计将成为未来的增长点。本文将深入探讨全球航空发动机产业的现状、市场结构、地域需求、细分市场以及未来的发展的新趋势，为行业参与者提供宝贵的洞察和指导。

  根据调研，2020年全球航空发动机市场规模为1965.4亿元，较上年同期的相比增长了180.3亿元，同比增速为10.1%，2021年全球市场规模增加到2227.6亿元，与2020年相比增长了262.2亿元，同比增速为13.3%，2022年全球市场规模增加到2322.8亿元，与2021年相比增长了95.2亿元，同比增速为4.3%，2023年全球航空发动机市场规模达2424.11亿元，与2022年相比增长了101.31亿元，同比增速为4.4%。预计未来几年，全球航空业的持续增长和国际贸易的拓展将推动航空发动机市场逐步扩大。据预测，到2029年航空发动机市场规模将增长至3478.46亿元，年复合增长率大约为5.64%。

  民用航空发动机市场规模占据整个行业的80%左右，主要使用在于商业航空领域，包括大型客机、中型客机、地区客机、公务机和通用航空等。其中，大型客机市场占据了民用航空发动机市场的最大份额，预计未来几年该细分市场需求将持续增长。此外，公务机市场对发动机性能的要求也在不断的提高，新能源、轻型材料、低噪音等技术将推动发动机市场的不断更新换代。

  军用航空发动机市场占据整个行业的20%左右，主要使用在于军用航空领域。其中，大型军机市场对发动机性能和可靠性的要求比较高，成为了军用航空发动机市场的主要需求。预计未来几年，全球军用航空发动机市场需求将维持稳定增长态势。据统计，2023年，美国、俄罗斯和中国的军用飞机占比接近60%。

  对于我国航空发动机市场结构而言，商用航空发动机市场主要被欧美少数几家公司垄断，而在军用航空发动机上，我国虽已实现自主突破，但在关键性能指标上仍有较大差距。

  北美市场以美国为主，包括普惠、通用电气等大规模的公司，拥有世界最先进、最具竞争力的航空发动机技术，并占据了全球航空发动机市场的35%左右。欧洲市场以英国和法国为主，主要企业有斯奈克玛、罗尔斯罗伊斯等。亚太市场以中国、日本为主，包括中国商发等企业，随着亚洲航空业的加快速度进行发展，预计亚洲市场的规模将继续扩大。

  根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报(2022-2041)》，截至2021年末，全球机队规模为20563架，主要分布在北美、欧洲等地。预计全球机队总规模于2041年达47531架，市场也将逐渐偏向中国及亚太地区。

  当前航空发动机最重要的包含涡扇发动机、涡喷发动机、涡轴发动机和涡浆发动机四种类型。由于涡扇发动机在高速和高高度下表现更出色，其推力效率更加高，相对来说还是比较安静，不会对周围环境和城市产生过多噪音。以及涡扇发动机还有较高的可靠性和维修性，能够大大减少飞机的停机时间和修理成本。因此，在军用、民用市场，涡扇发动机的市场产量都相比来说较高，据统计，2023年，涡扇发动机占全球各类航空发动机的总产量比例接近55%。

  近些年来随着全球航空工业的加快速度进行发展，航空发动机行业市场规模一直增长，与此同时受益于各国飞机数量的持续增加，对航空发动机的市场需求量也呈现较为旺盛的态势，市场空间广阔。

  全球航空发动机市场的发展的新趋势大多数表现在环保要求逐步的提升、技术创新慢慢地加强、市场需求一直增长等几个方面。

  推动航空发动机向低排放、低噪音、低油耗方向发展。随着全球对环境保护和气候平均状态随时间的变化的关注度逐步的提升，各国政府和国际组织对航空运输业的环保要求也慢慢变得严格。如，欧盟计划到2030年将航空运输业的二氧化碳排放量降低至2005年水平的50%，到2050年实现碳中和；国际民用航空组织（ICAO）制定了《碳排放补偿与减少方案》（CORSIA），要求从2021年起对所有国际航班实施碳排放补偿方法；国际民用航空组织还制定了《飞行器环境标准》（CAEP），规定了对飞行器噪音、排放物和燃油效率等方面的技术标准。这些环保要求促使航空发动机企业逐步的提升其产品的性能，以实现低排放、低噪音、低油耗等目标。例如，CFM国际公司生产的LEAP系列涡扇发动机相比CFM56系列涡扇发动机，在二氧化碳排放量上降低了15%，在氮氧化物排放量上降低了50%，在噪音水平上降低了15分贝；美国普惠公司生产的PW1000G系列涡扇发动机采用了齿轮传动风扇技术（GTF），相比传统涡扇发动机，在二氧化碳排放量上降低了16%，在氮氧化物排放量上降低了50%，在噪音水平上降低了20分贝。

  推动航空发动机向高效率、高可靠性、高智能方向发展。航空发动机作为高端制造业的代表，其技术创新是推动产业高质量发展的重要动力。航空发动机企业不断投入资金和人力，开展前沿技术的研究和应用，以提高航空发动机的效率、可靠性、智能化等水平。例如，GE公司在其GE9X系列涡扇发动机中采用了碳纤维复合材料风扇叶片、陶瓷基复合材料涡轮叶片、3D打印燃烧器等先进的技术，使其成为全世界最大、最节能、最环保的商用航空发动机；RR公司在其UltraFan系列涡扇发动机中采用了可变循环技术（VCE）、电动传动技术（EDE）、复合材料风扇叶片等先进的技术，使其成为全世界最先进、最高效的商用航空发动机；萨特恩公司在其PD-14系列涡扇发动机中采用了全权数字式发动机控制管理系统（FADEC）、液晶显示仪表（LCD）、智能传感器等先进的技术，使其成为俄罗斯第一款符合国际标准的民用航空发动机。

  推动航空发动机向多元化、差异化、定制化方向发展。随着全球经济的复苏和社会的进步，人类对于航空运输的需求持续不断的增加，尤其是在亚太地区，航空运输市场呈现出迅速增加的态势。市场需求将带动对各类航空器和相应的航空发动机的需求。同时，不一样和规模的航空器对于航空发动机的性能和特点有不同的要求，例如大型客机需要高推力、高效率、低油耗的涡扇发动机；战斗机需要高推重比、高可靠性、高机动性的涡扇发动机；无人机需要轻质、小型、低成本的涡喷、涡轴发动机等。因此，航空发动机企业要根据市场需求和客户真正的需求，开展多元化、差异化、定制化的产品研制和服务提供。

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  由中国动力工程学会、中国航空学会及中国科学院工程热物理研究所联合主办的GTF2024第十一届航空发动机和燃气轮机聚焦大会暨展览会，将于7月11日至12日在四川·中国（成都）西部国际博览城隆重召开。

  今年主题为“产学研用合作创新 数字化产业链新生态”，基于中国乃至全球航空发动机及燃气轮机行业发展动态与最新趋势，以“会议+展览”的形式汇聚产业头部企业和高层次人才，一同推动创新链、产业链、供应链资源整合，打造“政-用-产-学-研”深层次地融合的行业年度盛会，助力培育和加快发展新质生产力。

  GTF2024同期举办2024航空发动机聚焦大会、2024燃气轮机聚焦大会、2024气电创新发展聚焦大会及2024首届空天动力学术论坛（大会主席：陶智院士），将汇聚“两机”领域相关政府部门领导、两院院士、国央企领导、跨国企业高层、知名专家学者、行业协（学）会等200位演讲嘉宾，150家核心参展商，参会人数达5,000人次，总展出面积10,000平米，以期为业界同仁打造一个权威、适时的学习、交流与合作的高端、专业平台。组委会联络：（吴老师）